具有中国特色的电池

拜登总统“买美国”政策的一个关键早期目标是推动美国制造的电动车（EVS）取代联邦政府的舰队。由于此定义要求最低50％的组件在国内生产，现在关键重点现在正在电池生产上。随着能源秘书选的Jennifer Granholm在她最近的提名听证会上，“我们可以从亚洲购买电动汽车电池，或者我们可以在美国制作它们。”

欧洲也有类似的政策。虽然欧盟目前对电动汽车的本地含量门槛较内燃机汽车低，为40%，但计划到2027年将这一门槛提高到55%。与美国一样，欧洲各国政府也在鼓励投资电池工厂，以取代传统的发动机工厂，缩短供应链，并在未来几年保持国内汽车制造业的活力和良好状态。

但实现这一目标存在一个主要障碍。目前，中国占全球锂离子电池生产能力的近75%，这一份额将通过新建设施在短期内增加。尽管美国和欧洲正在制定政策鼓励国内电池生产，但为实现这一目标，在原材料供应和精炼方面的投资明显缺乏支持。在中国，情况正好相反。

为了进一步了解这对电池制造的未来意味着什么，我采访了Gavin Montgomery.来自我们电池原材料队的米兰塔克。

移动性金属

用于EV制造的五种重量级金属是铜，铝，镍，钴和锂。但是，虽然车身高度铝依赖于铝以最小化重量并使用铜进行布线，但它是三个关键的阴极电池金属 - 锂，镍和钴 - 这是电池生产的关键。

移动性的电气化是全球剥夺脱碳的核心。如果是电动汽车的生产和拥有量将真正起飞，必须巨大增加生产和精炼关键金属来实现这一目标。金博宝1Wood Mackenzie的基础案例将镍产量升高到2040年近70％，而钴和锂需求将在接下来的二十年中分别增加200％和600％。如果世界脱脂速度较快，需求越来越快。

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中国的供应和精炼占主导地位

首先，在电动汽车生产中使用的关键金属的竞争中，中国并非独领身手。例如，中国的铜供应仍严重依赖外国矿商——该国的净缺口约为900万吨/年——而中国在全球范围内的资源股权有限。与铁矿石一样，尽管中国付出了巨大努力，但仍难以显著增加其在全球铜资源中的份额。

可以说，这使得中国旨在寻求更好地控制电池原料供应链的决心。在过去的十年中，该国已经采取了巨大的进步，从刚果民主共和国（DRC）到智利和印度尼西亚镍矿山锂储备来增加其对这些钴资源的所有权。

钴 - 从DRC到中国

随着中国对全球供应的控制日益加强，中国矿商受到的拖累不像西方同行那么大。中国企业能够获得有竞争力的国有资本，而且对回报的要求较低，因此在ESG方面面临的审查也少得多，这鼓励了它们在高风险领域开展业务的更大兴趣。钴就是一个典型的例子。全球钴产量的近四分之三(而且还在不断增加)来自刚果民主共和国，在那里，西方矿商面临着令人望而却步的ESG风险。中国的钴精炼产能几乎与刚果民主共和国在全球产出中所占份额完全相符，这并非巧合。

获取原材料并不是唯一的原因。中国还建立了这些关键电池材料的大部分精炼产能，确保了对供应链的更大控制。

中国和亚洲的制造商正在走向全球

即使世界各地的电池制造商寻找投资新的能力，中国大陆仍将成为2030年最大的电池生产商，占这次全球基础全球制造的三分之二三分之二。

并面临潜在的关税障碍，中国公司以及其他亚洲电池制造商正在扩大海外足迹。中国的SVOLT现已确认，它将在德国建立一个24 GWH厂，细胞生产预定于2022年开始，并进行了次年的模块生产。在欧洲和美国的其他地区，韩国和日本电池制造商也在建立新的能力。

替代技术持有承诺，但进入原材料仍然是关键

虽然中国电池制造能力的扩张与增加中国所需原材料和精炼能力的所有权同时进行平行，但竞争电池制造商仍然有选择。中国对生产的控制远非绝对，而制造商也在大幅投入致力于减少电池中钴的比例。通用电机和LG正在开发新的电池系统，通过增加铝的使用，使用70％的钴，而松下和特斯拉正在研究无钴，高能量密度的电池技术。

这是令人鼓舞的，但即使每节电池的钴含量有可能降低，未来电动汽车生产的规模也会显著增加需求。随着需求增长，如果全球矿商、电池生产商和电动汽车制造商要与中国竞争，它们还必须在电池生产所需的原材料和加工领域寻求更大的投资。这需要政治支持。对于正在谈论国内电池生产的政府来说，对现有原材料供应链的更好理解将是一个很好的起点。

祝大家新年快乐，对牛年的祝福。

APAC Energy Buzz是由Wood Mackenzie Asia金博宝1 Pacific副主席，Gavin Thompson的每周博客。在他的博客中，Gavin分享了该地区趋势的景点和声音以及对商业领袖思想的称重。